CANSLIM là một phương pháp giao dịch được sáng tạo bởi nhà đầu tư nổi tiếng William O’neil. Đây là một trong những phương pháp đầu tư chứng khoán kinh điển được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Hãy cùng SFG tìm hiểu về phương pháp phân tích đầu tư CANSLIM trong bài viết sau đây nhé.
1. Phương pháp đầu tư chứng khoán CANSLIM là gì?
Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư thường sử dụng nhiều kỹ thuật và phương pháp khác nhau để đánh giá cổ phiếu. Và CANSLIM chính là phương pháp rất phổ biến và được ưa chuộng. Vậy phương pháp CANSLIM là gì trong chứng khoán? Hãy để SFG giải đáp cho bạn nhé!
1.1 CANSLIM là gì?
CANSLIM là phương pháp được phát triển và xây dựng nhằm tìm ra những cổ phiếu tăng trưởng, có tiềm năng tăng giá cao bằng cách kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
CANSLIM được xây dựng trên các yếu tố biến động giá thị trường cũng như cơ bản của cổ phiếu đòi hỏi người dùng cần xây dựng và tìm kiếm hệ thống dữ liệu, thông tin để tạo được bộ lọc cho mình.
1.2. Ý nghĩa của 7 chữ cái tạo nên CANSLIM
Phương pháp Canslim là sử dụng bộ nguyên tắc Canslim để lọc ra những cổ phiếu tăng trưởng theo xu hướng. Từ đó xác định được các cổ phiếu tăng trưởng hiệu quả. Mỗi chữ cái trong từ Canslim đại diện cho một yếu tố thường xuyên xuất hiện ở những cổ phiếu thành công.
CANSLIM là tập hợp của 7 chữ cái thể hiện các yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công của cổ phiếu
- C (Current Quarterly Earnings Per Share): Lãi ròng trên mỗi cổ phiếu ở quý hiện tại.
- A (Annual Earnings Growth): Lợi nhuận tăng trưởng hàng năm.
- N (New Products or Management or Price High): Các thông tin về sự thay đổi của công ty như sản phẩm mới, ban quản lý mới, đỉnh giá mới…)
- S (Supply and demand): Mối quan hệ giữa cung và cầu của cổ phiếu được đo bằng khối lượng thực hiện giao dịch trong thời gian tăng giá.
- L (Leading Or Laggard?): Cổ phiếu dẫn đầu trong lĩnh vực hàng đầu.
- I (Institutional Sponsorship): Sự hỗ trợ của các công ty tổ chức tài chính lớn đối với cổ phiếu.
- M (Market Direction): Định hướng của thị trường và tham gia thị trường khi cổ phiếu có xu hướng tăng.
Thực tế, một cổ phiếu hội tụ đủ 7 yếu tố như lý thuyết là điều tương đối khó, nên một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam có đủ 5/7 yếu tố trên là bạn có thể xem xét đưa vào danh mục nghiên cứu của mình rồi. Những cổ phiếu nào hội tụ gần đủ cũng giúp cho nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro rất nhiều.
Xem thêm về “ Các tiêu chí lọc cổ phiếu bằng phương pháp CANSLIM” tại đây.
2. Hướng dẫn phương pháp phân tích đầu tư chứng khoán CANSLIM
Để lọc được những cổ phiếu dẫn đầu có chất lượng theo CANSLIM, nhà đầu tư nên tham khảo theo các phương pháp phân tích sau đây:
2.1. Xây dựng dữ liệu cho phương pháp CANSLIM
Bạn có thể xây dựng dữ liệu bằng cách đọc toàn bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong vòng tối thiểu 3 năm gần đây. Từ đó lựa chọn ra các doanh nghiệp phù hợp dựa trên 7 tiêu chí của CANSLIM.
Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều thời gian trong việc tìm một cổ phiếu phù hợp. Đặc biệt sẽ có khả năng bạn đánh mất đi cơ hội mua được cổ phiếu với giá tốt nhất.
Bên cạnh, bạn nên tham khảo các bài phân tích của những chuyên gia chứng khoán. Có rất nhiều thông tin và bài phân tích chất lượng đến từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Hoặc bộ phận phân tích của các tổ chức lớn trên các diễn đàn và các phương tiện thông tin đại chúng.
2.2. Sử dụng website để lọc cổ phiếu tiềm năng
Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các công cụ lọc cổ phiếu CANSLIM trên website của các công ty chứng khoán hay các thời báo tài chính tiêu biểu như: CafeF, VNdirect, Vietstock,…
2.3. Đánh giá xu hướng thị trường để chọn ra thời điểm thích hợp cho việc đầu tư
Chỉ vào lệnh mua cổ phiếu khi thị trường đang trong giai đoạn nỗ lực tăng giá hoặc khẳng định cho xu hướng giá tăng. Hoặc ít nhất khi xuất hiện dấu hiệu thị trường tạo đáy với ngày lấy đà xuất hiện tại giai đoạn điều chỉnh của thị trường.
2.4. Đầu tư theo chiến dịch thoát hiểm
Chuyên gia đầu tư O’Neil đã chia sẻ triết lý bán hàng của mình về phương pháp đầu tư CANSLIM như sau: Khi lợi nhuận cổ phiếu đạt mức từ 20 – 25% tương ứng với tốc độ tăng trưởng 20-25% của dòng thu nhập. Đây là thời điểm bán cổ phiếu. Sau đó chúng ta có thể gộp lãi thu được và tiền vốn lại để đầu tư vào một cổ phiếu khác tại thời điểm thích hợp.
Theo đó, khi nhà đầu tư bán ra một cổ phiếu trước thời điểm nó tạo đỉnh và điều chỉnh giá, thì nhà đầu tư cũng sẽ thoát khỏi giai đoạn điều chỉnh từ đỉnh sau đó. Vì vậy, khi đầu tư theo phương pháp CANSLIM. Nhà đầu tư sẽ đạt được khoản lợi ích gia tăng nhiều hơn thông qua việc đầu tư sang một cổ phiếu khác.
3. Stock Farmer Group_ Đơn vị hàng đầu trong dịch vụ tư vấn tài chính và chứng khoán trên toàn quốc
Trên đây là những phương pháp phân tích đầu tư chứng khoán CANSLIM hiệu quả. Để nhà đầu tư lựa chọn được những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Giúp đem lại lợi nhuận cao và an toàn cho nhà đầu tư.
Mặc dù kinh nghiệm là một người thầy tốt, nhưng đừng quên tiếp tục bổ sung kiến thức trong quá trình đầu tư của mình. Ở SFG có rất nhiều khóa học chứng khoán từ cơ bản đến chuyên sâu. Để trang bị những kiến thức cơ bản nhất về đầu tư chứng khoán như tư duy, phương pháp, cách phân tích chứng khoán,…
Nếu bạn còn thắc mắc gì về cách học đầu tư chứng khoán hiệu quả, hãy nhanh tay liên hệ tại đây để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại: 0988531538
Email: hotro@stockfarmer.vn
